2010建材工業結構調整任務仍艱巨
在內需的有效拉動下,2009年我國建材產業下滑的趨勢得到了有效遏制,經濟運行回升態勢顯著加快。但是因為世界經濟復蘇將是一個緩慢曲折的過程,我國建材產業回升的基礎還不穩固,保持行業平穩較快增長的壓力依然較大。
2009年9月30日,國務院下發了“38號文”《關于調整部門行業產能過剩和重復建設引導工業健康發展若干意見的通知》,建材產業中水泥、平板玻璃兩大產品榜上有名。2010年建材行業工業結構調整的任務仍很艱巨。
行業全面向好增長勢頭強勁
受國內市場需求的強勁拉動,2009年下半年以來,建材產業出產保持了較快增長態勢。據中國建筑材料聯合會信息部統計,2009年11月份當月規模以上建材產業完成增加值619億元,按可比價格計算比上年同期增長26.5%,盡管增速較10月份有所回落,但總體上仍處于較高的增長水平。
2009年1~11月,規模以上建材產業累計完成增加值5855億元,按可比價格計算比上年同期增長 20.7%,增速與2008年全年均勻增長水平相稱。與固定資產投資緊密親密相關的水泥制造業、水泥制品業和磚瓦及建筑砌塊制造業還是拉動建材產業較快增長的主要行業,分別拉動建材產業增長5個、3個和2個百分點。
其中,水泥產量保持較快增長,大企業是拉動的主體。2009年1~11月,全國水泥產量為14.9億噸,同比增長17%。2009年1~11月,全國水泥熟料產量為9.7億噸,同比增長14.6%,其中新型干法水泥熟料產量為7億噸,同比增長24.5%;其他水泥熟料產量為2.7億噸,同比下降4.6%,新型干法水泥熟料產量比例達到了71.8%,比2008年底上升了9.8個百分點。
2009年以來大型水泥企業集團得到了快速發展,1~11月大型水泥企業集團水泥產量同比增長22. 2%,高于小型企業水泥產量增長率13.3個百分點。預計今年年生產能力超千萬噸的大型水泥企業集團將增加到19家,其水泥熟料產量將占全國水泥熟料總產量的40%。
平板玻璃產量降幅繼承縮小。2009年1~11月,全國平板玻璃產量為5.4億重量箱,同比下降1. 2%,累計下降幅度逐月縮小,與1~10月比下降幅度縮小了1.3個百分點,與去年上半年比擬下降幅度縮小了3.5個百分點。
技術玻璃產量呈現穩步增長態勢。2009年1~11月,全國鋼化、夾層和中空等技術玻璃產量繼承保持增長。其中鋼化玻璃產量由2009年上半年的下降9.5%轉為增長3.4%,已連續4個月保持10%以上的增速;夾層玻璃產量由去年上半年的下降3.3%轉為增長9.3%,已連續9個月保持增長。其中 9月、10月和11月增速均超過了28%:中空玻璃產量累計增長了10.9%。去年下半年,技術玻璃產量呈現出穩步增長態勢。
建筑衛生陶瓷產量保持較快增長。2009年1~11月,全國陶瓷磚產量為62.6億平方米,同比增長7.2%;全國衛生陶瓷產量達到1.35億件,同比增長10.6%,基本掙脫了2008年下半年以來持續低迷的態勢。建筑衛生陶瓷產量的較快增長主要得益于內需的拉動,以內銷為主的中西部地區產量增長較快,而以外銷為主的東部地區產量增長相對較慢。1~11月,中部和西部地區陶瓷磚產量同比分別增長了34.6%和25.2%,而東部地區陶瓷磚產量僅增長了1.5%:1~11月,中部地區衛生陶瓷產量增長了28.3%,而東部地區衛生陶瓷產量下降了2.8%。
此外,2009年1~10月,磚、水泥排水管、水泥壓力管、水泥電桿、商品混凝土和石膏板等主要產品產量,同比增長速度均超過了20%。
運行特征:產品價格平穩運行或存盲目投資隱患
1.水泥和平板玻璃價格繼承回升
2009年以來,建材產品出廠價格總體呈現相對趨穩的態勢,前3個月持續下降,4月份后止跌回升, 1~11月,建材產品出廠價格同比上漲了0.6%。
水泥出廠價格繼承回升。2009年10月全國水泥出廠價格結束了自6月以來持續下降的態勢,呈現止跌回升態勢。11月全國水泥出廠價格每噸均價為278元,比10月上漲2元。
西部地區水泥價格止跌回升。自2009年6月開始西部地區水泥價格連續5個月持續下降后,11月西部地區水泥出廠價格泛起止跌回升態勢,11月西部地區水泥出廠價格每噸為309元,比10月上漲3元,主要是西部地區的四川、廣西和重慶水泥價格上漲幅度較大,與10月比擬,每噸水泥分別上漲了 11元、7元和4元。
東部地區水泥價格繼承較快回升。自2009年9月份開始東部地區水泥出廠價格泛起了止跌回升的態勢。11月份東部地區水泥出廠價格每噸為250元,比10月份上漲了3元。廣東和浙江水泥價格上漲幅度較大,與10月份比較,每噸水泥分別上漲了18元和12元。
中部地區水泥價格略有下降。受季節因素的影響,2009年11月份吉林和黑龍江水泥價格下降幅度較大,與10月份比較,每噸水泥分別下降了5元和3元。受吉林和黑龍江水泥價格下降的影響,11月份,中部地區水泥出廠價格比10月份略有下降。
因為西部地區和東部地區水泥價格上升幅度較大,預計12月份全國水泥出廠價格將繼承保持穩步回升的態勢。
平板玻璃出廠價格上漲。因為住宅投資的回溫暖,汽車制造等下游工業的拉動,以及原燃材料等購進價格上漲的推動,平板玻璃價格繼承上漲。11月份全國平板玻璃出廠價格每重量箱均勻為78元,比10月份上漲了5元,己連續8個月持續上漲。
2.固定資產投資保持較快增長態勢
2009年1~11月,建材產業固定資產投資完成額為4781億元,比去年同期增長50%,增速同比回落1.2個百分點。從2009年以來建材產業固定資產投資增長速度看,增長速度總體呈現持續小幅回落態勢,前3個月增速最高為65。5%,以后累計增長速度逐月回落,目前增長速度與2008年全年均勻增長水平相稱。
從地區看,2009年以來東部地區建材產業固定資產投資增長速度基本保持在30%左右平穩波動;中部地區建材產業固定資產投資增長速度從下半年開始持續下滑,由前3個月的增長70%,降至目前的增長54%;西部地區建材產業固定資產投資增長速度回落幅度較大,由前5個月的增長速度超過110%,降至目前的增長71%。
從行業看,2009年1~11月,水泥制造業固定資產投資完成額為1331億元,比上年同期增長56. 7%,增速同比回落13.5個百分點;水泥制品業固定資產投資完成額為623億元,比上年同期增長70%,增速比上年同期加快26個百分點;磚瓦及建筑砌塊制造業固定資產投資完成額為481億元,比上年同期增長44.3%,增速同比回落23個百分點。
盡管2009年以來建材產業固定資產完成額增長速度與2008年全年均勻水平相稱,但總規模仍增長較大,其中水泥制造業固定資產投資完成額已超過1300億元,增長速度仍高達56.7%。固定資產投資的高速增長,對提升工業結構和改變地區工業布局有積極的一面,但不顧市場容量的盲目投資,盲目追求規模上的擴張,將給建材產業的長遠發展帶來隱患。
3.出口持續下降降國際市場復雜多變
因為國際市場需求減緩,2009年以來建材商品出口持續下降。2009年1~10月,建材商品累計出口122億美元,同比下降19。3%,其中第一季度下降20。2%,第二季度下降19.8%,第三季度下降 18.3%,10月份當月建材商品出口下降18.4%,下降幅度比9月份加快了3.7個百分點,10月份當月建材商品出口額是2009年6月份以來月度最低出口額,出口持續下降態勢未有根本好轉。2009年 1~10月,建筑技術玻璃、玻璃纖維及制品、水泥及水泥熟料等主要商品出口額下降幅度仍在20%以上,其中玻璃纖維及制品和水泥及水泥熟料出口額—卜降幅度接近40%。對歐洲建材商品的出口卜降了32%,對北美洲的出口下降了26%,對拉丁美洲和亞洲的出口分別下降了19%和15%,建材商品出口形勢仍十分嚴重。
思索:主要產品產能過剩,全行業經營治理水平亟待進步
建材主要產品產能嚴峻過剩,最近國務院下發的《關于按捺部門行業產能過剩和重復建設引導工業健康發展若干意見的通知》中,建材產業兩大產品榜上有名,水泥被鑒定為嚴峻過剩,玻璃顯著過剩。
產品的同質化現象相稱嚴峻,各行業普遍存在。我國建材產業尚處在以原材料制造為主的發展階段,加工:制品業發展緩慢,水泥加工率不到30%,玻璃深加工率也不超過30%,行業競爭很不規范,處在低層次階段。
立異能力顯著不足,企業遠沒有成為技術提高的主體,技術引進中輕消化吸收和再立異現象可謂普遍存在。
全行業經營治理水平與世界先進治理水平比擬存在顯著差距,包括微觀層面的企業治理水平差距,中觀層面的協調治理水平的差距,宏觀層面的政府治理水平的差距。行業現代化不僅僅是生產技術的現代化,還應該有經營治理的現代化,行業文明程度的現代化。
趨勢:回升基礎仍不穩固,行業發展進入轉折期
從當前建材產業的經濟運行態勢來看,回升的有利前提和積極因素逐漸增多,但影響建材產業發展的不確定性因素也相對較多,回升的基礎仍不穩固,建材商品出口仍呈持續下降態勢,而且遠沒有復蘇的跡象。綜合各種因素,預計2009年全年建材產業完成增加值6600億元,按可比價格計算比2008年增長22%;水泥產量16。7億噸,增長17.6%;平板玻璃產量5.9億重量箱,下降0.5%;建材商品出口146億美元,下降19%。規模以上建材產業全年完成銷售收入21000億元,增長22.6%,實現利潤總額1260億元,增長2.8%。主要行業工業結構繼承改善,新型干法水泥熟料產量比例將達到70%以上。
業內專家表示,我國將很長一段時間處在大規模建設階段,建材產業的發展有著巨大的市場空間。從改革開放以來,我國就進入大規模建設時期,至少還將持續30年左右。未來30年,我國將建設的房屋總量在650億~700億平方米之間,為我國建材產業的發展提供了廣闊的市場。
現代建筑業的發展要求建材產業鼎力發展加工制品業,而不僅僅是提供原材料。建筑業現代化的三個基本內涵:產業化、綠色化、智能化。跟著經濟的發展和人民收入水平的進步,人們對棲身前提的需求從“有房住”逐漸轉向追求恬靜、安全、環保的方面發展。在市場經濟前提下和經濟全球化的背景下,建材產業已經發展成為完全競爭性行業。因為各發達國家早已走過大規模建設時期,建材領域的國際巨頭紛紛看好當前中國市場。自從加入WTO后,海內市場國際化,國際市場海內化的趨勢日益顯著,市場競爭也將日趨激烈。
建設兩型社會對我國建材產業發展提出新的要求。建材產業是一個資源能源依靠型正業,出產過程都會對環境產生一定的影響。因此,環境友好型、資源節約型道路是建材產業發展的必定。因此,我國建材產業有著良好的發展遠景,結構調整將是未來建材行業發展的方向。跟著西部大開發戰略的實施,建材行業發展重心逐漸由東部向中西部地區轉移。我國建材行業將適應現代化建筑業需求,鼎力發展制品加產業。研制節能型建材,走綠色低碳的發展道路。進步工業集中度,鼓勵企業并購重組,培育行業領袖。
建材產業的發展將進入重大轉折時期,進入主要依賴自主立異和經營治理制勝的新時代。由單純追求產能規模的擴張轉向追求質量和效益的晉升;由原材料制造業為主轉變為加工制品為主;技術上由從對國外提高前輩技術的模仿跟進轉向自主立異;由粗放式的無序、準無序競爭轉向規范有序的競爭。
詳細到2010年,業內專家預計建材行業的景氣程度有望維持在相對高的水平。
預計2010年水泥市場可能保持相對平衡的格式,局部的短缺和局部的過剩依然存在。一般水泥新增產能的建設周期為12~14個月。據估算2010年的水泥新增產能可能為2.6億~3億噸左右,預計2010年可能淘汰落后水泥產能1億~1.2億噸左右,則2010年的實際新增水泥產能可能為1.6億~2億噸左右。預計2010年的水泥需求量可能為19.4億噸,較上年同比增長3億噸左右,完全可以消化2009年新增的2億噸左右產能。考慮到2010年當年新增產能的影響尚不明確,綜合分析,預計2010年的水泥市場有望保持相對平衡態勢。
因為建筑玻璃占平板玻璃的70%以上,房地產市場的復蘇將直接帶動玻璃需求的增長。目前玻璃行業出產經營的良好局面,主要是受益于房地產行業及汽車工業的增長。因為玻璃行業的周期性波動較強,常會泛起“價格晉升一產能擴大一供大于求一價格下降一產量縮小一價格晉升”的不良輪回,因此,國家本次出臺的限制新增產能增長措施,能否執行到位,是未來影響玻璃行業景氣程度的重要因素。專家預計,2010年玻璃行業有望泛起供求平衡或供略小于求的情況。
建議:加強行業集中度,支持大企業團體發展
要進一步落實歷年已出臺的水泥、平板玻璃等工業發展相關政策。中國建材聯合會建議繼承支持建材大企業團體的發展,加強行業集中度,并給予其在項目核準、土地審批、信貸、融資以及在并購重組等方面優先支持。同時還應加大淘汰落后產能工作的監視檢查力度,定期完成淘汰目標。
建材行業是國家發展輪回經濟的試點行業,己先后有北京水泥廠、內蒙古烏蘭水泥有限公司、吉林亞泰團體股份有限公司等建材企業成為輪回經濟的試點企業。中國建材聯合會建議在總結現有示范試點企業經驗的基礎上,支持培育更多的企業作為輪回經濟試點企業,以引導建材企業在產品出產過程中采用環保技術,降低污染物排放總量,促進建材產業輪回經濟的發展。 |